Le vieil acier au cœur d'une nouvelle guerre commerciale.
Les droits de douane de 25 % sur l'acier importé aux États-Unis, devenus effectifs ce mercredi, ajoutent une nouvelle pression sur un marché déjà déstabilisé. Cette décision vise à protéger la sidérurgie américaine, dominée par des hauts-fourneaux traditionnels, face aux recycleurs d'acier plus compétitifs. Retour sur cet énième coup d'éclat du président américain qui promet une guerre économique sans merci au grand rival des États-Unis : la Chine.
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Les Etats-Unis mettent en place une taxe douanière qui bouleverse l'industrie sidérurgique
Lors de son premier mandat (2017-2021), Donald Trump avait déjà instauré ces taxes sur l'acier et l'aluminium pour défendre l'industrie nationale et séduire les électeurs de la Rust Belt, région industrielle du Midwest.
Les 12 derniers hauts-fourneaux encore en service aux États-Unis appartiennent à US Steel (Pennsylvanie) et Cleveland Cliffs (Ohio). Pourtant, cette protection douanière a eu un impact limité :
- Les importations américaines d'acier ont baissé de 24 %, celles d'aluminium de 31 %.
- Aucun bénéfice clair en termes d'emploi ou de production.
- Une hausse des prix de l'acier aux États-Unis, aggravant l'inflation.
Aujourd'hui, l'acier européen plat se vend à 600 dollars la tonne, contre 900 dollars pour l'acier américain, souligne Marcel Genet, expert du cabinet Laplace Conseil.
Qui exporte de l'acier vers les États-Unis ?
En 2024, la production mondiale d'acier brut a atteint 1,84 milliard de tonnes (-0,9 % par rapport à 2023), dont 1 milliard de tonnes produites en Chine, selon World Steel.
Les États-Unis sont le quatrième producteur mondial, avec 79,5 millions de tonnes (-2,4 %). Cependant, ils restent le deuxième importateur mondial, avec 26,4 millions de tonnes importées en 2023.
Origine des importations américaines en 2024 :
- Canada : 5,95 millions de tonnes
- Brésil : 4,08 millions de tonnes
- Union européenne : 3,89 millions de tonnes
- Mexique : 3,19 millions de tonnes
- Corée du Sud : 2,5 millions de tonnes
- Vietnam, Japon et Taïwan : environ 1 million de tonnes chacun
- Chine : 470 000 tonnes
Les grands constructeurs automobiles américains Ford, General Motors et Stellantis ont immédiatement réagi, expliquant que ces taxes sur l'acier canadien et mexicain entraîneraient une forte augmentation des coûts, impactant directement les prix des véhicules.
Trump et la concurrence déloyale
Les prix mondiaux de l'acier ont fortement chuté en un an, en raison d'une surcapacité mondiale estimée entre 500 et 560 millions de tonnes par l'OCDE.
Les sidérurgistes américains et européens accusent la Chine et l'Asie du Sud-Est de subventionner massivement leur production et de déstabiliser le marché.
Cependant, certains experts, comme Marcel Genet, estiment que le problème ne vient pas seulement de la surproduction chinoise, mais surtout de la faible compétitivité des hauts-fourneaux traditionnels, qui produisent de l'acier primaire à partir de minerai de fer et de charbon.
Un modèle en crise face aux recycleurs d'acier
Les hauts-fourneaux traditionnels peinent à financer leur transition énergétique. Remplacer le charbon par du gaz ou de l'hydrogène exige d'énormes investissements, impossibles sans soutien public massif.
Pendant ce temps, les aciéries fonctionnant avec des fours électriques et de la ferraille recyclée offrent une alternative bien plus économique.
En parallèle, l'Europe et l'Amérique du Nord subissent une baisse continue de leurs exportations d'acier depuis 50 ans, alors que le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord développent leurs propres filières.
US Steel, un symbole sous tension
L'aciériste US Steel, en difficulté, a récemment fait l'objet d'une tentative de rachat par Nippon Steel, bloquée par Joe Biden. Donald Trump, lui, a suggéré que Nippon Steel investisse plutôt directement dans US Steel.
En Europe, où il reste une cinquantaine de hauts-fourneaux, ThyssenKrupp a annoncé des milliers de suppressions d'emplois. La plupart des hauts-fourneaux tournent à moins de 70 % de leur capacité, et les industriels ont gelé leurs projets de décarbonation face à l'incertitude économique.
Autres mesures protectionnistes mises en place par les Etats-Unis
Depuis son retour à la présidence en janvier 2025, Donald Trump a mis en place plusieurs mesures protectionnistes :
- Annonce d'un droit de douane universel de 10% sur la plupart des produits importés.
- Projet d'augmentation des droits de douane jusqu'à 60-100% sur les importations chinoises.
- Suspension temporaire (un mois) des droits de douane de 25% sur les importations du Mexique et du Canada.
- Menace d'appliquer des tarifs similaires sur les importations européennes, notamment dans les secteurs automobile et agricole.
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